Neseniai TSMC paskelbė, kad padidins savo kapitalo išlaidas 2021 m. Nuo 25–28 milijardų JAV dolerių sausio mėnesį iki 30 milijardų JAV dolerių, iš kurių 80 proc. Bus panaudota pažangiems procesams, tokiems kaip 3/5/7 nanometrai, 10 proc. pažangioms pakavimo technologijoms, o 10% bus naudojama pažangioms pakavimo technologijoms. Naudojamas specialiai technikai. 2021 m. Pirmojo ketvirčio konferencijoje dėl darbo užmokesčio TSMC pakartojo, kad klientai optimistiškai vertina puslaidininkių pramonės plėtrą ir žada pirkti, todėl įmonė išleis 100 mlrd. USD gamybos pajėgumams plėsti nuo 2021 m. Iki 2023 m. sudėtinis metinis JAV dolerių pajamų augimo tempas 2020–2025 m. sieks 10-15%.
Tačiau tiek TSMC, tiek „Intel“ pabrėžė, kad pasiūlos ir paklausos pusiausvyros pusiausvyros pusiausvyros pusiausvyros sutrikimas tęsis iki 2022 m. Pabaigos, o pajėgumų plėtra negalės atsilaikyti nuo paklausos augimo, ypač tam tikrų brandžių procesų atveju. Trumpai tariant, puslaidininkių pramonėje vyksta didelis paklausos struktūros koregavimas. Todėl pagrindinės liejyklos ir klientai padidino atsargų lygį, kad susidorotų su neapibrėžtumu.
Lėtas pajėgumų išplėtimas ir paklausos padidėjimas padidino liejimo kaštus. Neseniai daugelis lustų liejyklų paskelbė pajėgumų išplėtimo planus. Pavyzdžiui, TSMC išplėtė savo 28 nanometrų gamyklą Nandzinge, UMC 28 nanometrų gamykla Tainane padidino gamybą, o „Vanguard“ įsigijo 200 mm gamyklą Hsinchu.
Kontrapunktas prognozuoja, kad, vadovaujami šių puslaidininkių gamintojų, brandžių procesų gamybos pajėgumai žymiai padidės. Per pastaruosius kelerius metus perėjimas nuo 200 mm iki 300 mm buvo labai lėtas ir negalėjo pašalinti griežto brandžių procesų tiekimo rizikos. Dabar liejyklos sulaukia vis mažiau paramos iš 200 mm įrangos gamintojų. Gamybos pajėgumai negali atitikti paklausos augimo per trumpą laiką, todėl kainos kyla. Kai kurių procesų kaina netgi padidėjo 30–40%, o tai neskaičiuoja papildomų lustų dizainerių išlaidų, kurios paprastai viršija 10%. Kainos kils 2021 m. Siekdami užtikrinti gamybos pajėgumus 2022 m., Drožlių dizaino gamintojai derasi su liejyklomis. Tikimasi, kad kainos padidės mažiausiai 10–20%.
„Intel“ taip pat labai optimistiškai vertina pramonės perspektyvas ir prognozuoja didelę rinkos paklausą ateityje. „Intel“ lažinasi dėl didžiulių skaičiavimo poreikių, „IDM 2.0“ strategijos ir nuolatinių investicijų į technologijas, tikėdamasi sugrįžti į savo lyderio pozicijas pramonėje. „Intel“ taip pat paskelbė, kad 2021 m. Planuojamos 20 mlrd. USD kapitalo išlaidos, ty 35–40% daugiau nei per metus. Lėšos bus naudojamos dviem lustų gamykloms Arizonoje pastatyti (iš viso 20 milijardų JAV dolerių).
5G mobilieji telefonai, HPC ir automobilių pramonė skatina aktyvų liejyklų plėtrą. Kalbant apie augimo variklius, „Counterpoint“ mano, kad dėl 5G išmaniųjų telefonų pakeitimo potvynio išmanieji telefonai ir toliau bus svarbi varomoji jėga mažiausiai trejus ateinančius metus. Tačiau pastaraisiais metais išmaniųjų telefonų siuntų augimas sulėtėjo, o to nepakanka agresyviems liejyklų patvirtintiems kapitalo išlaidų planams paremti, taip pat negalima garantuoti stiprių pardavimo augimo perspektyvų.
Kontrapunktas mano, kad atsirandančioms PG programoms, prijungtiems įrenginiams, virtualiai realybei / išplėstinei realybei ir išmaniajai gamybai reikia didelės skaičiavimo galios ryšio infrastruktūroje ir debesų duomenų centruose. Todėl HPC greitai vystysis ir per ateinančius kelerius metus sunaudos daug naujų priedų. Talpa. „Intel“ teigė, kad beveik visose programose dabar įdiegtos dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi galimybės. Pasauliniai didelio masto duomenų centrų teikėjai ir debesijos sprendimų tiekėjai investavo daug išteklių, kad padidintų gamybos pajėgumus. Tai ir toliau gerins skaičiavimo galią, kad patenkintų sparčiai didėjančią HPC paklausą.
Kitose pramonės šakose, didėjant puslaidininkių paklausai automobilių ir „V2X“ ekosistemoje, tikimasi, kad su automobiliais susijusios pramonės šakos, tokios kaip elektrinės transporto priemonės, autonominis vairavimas ir įkrovimo įranga, sunaudos daug puslaidininkių. Nors TSMC automobilių verslo pajamos pirmąjį 2021 m. Ketvirtį sudarė tik 4% visų pajamų (išmanieji telefonai sudarė 45%, HPC - 35%), TSMC automobilių rinką per ateinančius kelerius metus pavertė prioritetu.
2021 m. Drožlių liejyklos sąnaudų padidėjimas iš esmės baigėsi, tačiau 2022 m. Bus naujas kainų kilimo etapas. Skiedrų projektuotojai derasi su lustų gamintojais dėl liejyklos sąnaudų ir pajėgumų paskirstymo. Manoma, kad paklausos ir pasiūlos disbalansas tęsis dar metus, o 2022 metais kainos kils mažiausiai 10–20%.
Jei jus domina mūsų produktai, apsilankykitewww.hkram.comdaugiau informacijos.