2021 metai tuoj praeis. Jei šiemet norite pasirinkti raktinį žodį puslaidininkių pramonei, tai turi būti branduolių trūkumas. Didėjanti paklausa leido pagrindinių 8 colių ir 12 colių plokštelių liejyklų pajėgumų panaudojimo lygiui priartėti prie 100%. Siekdami sumažinti lustų trūkumą 2021 m., daugelis gamintojų paskelbė apie plėtros planus. Tikimasi, kad 2022 m. visame pasaulyje atsiras 12 naujų liejyklų. Tarp labiausiai susirūpinusių TSMC pridės tris gamyklas Taivane, Japonijoje ir JAV; „Samsung“ pridės dvi gamyklas Pietų Korėjoje ir JAV; SMIC žemyninėje dalyje pridės tris naujus gamyklas.
Esant tokioms aplinkybėms, kai branduolio trūkumas gali būti išspręstas, tapo visiems susirūpinusia problema.
Kada bus išspręstas branduolių trūkumas ir ką sako visos šalys?
Lustų kūrėjo prognozė, kad lustų nebeliks sandėlyje, tęsiasi iki 2022 m. antrojo pusmečio. Šių metų rugsėjį AMD generalinis direktorius Su Zifeng teigė, kad 2022 m. antroje pusėje pasauliniai lustai palaipsniui mažės, tačiau pirmoje metai dar gali būti įtempti. O „Qualcomm“ generalinis direktorius Cristiano Amon spalį sakė, kad tiekimo grandinė gali palaipsniui atsikratyti pagrindinių trūkumo krizės 2022 m. pradžioje. „Digitimes“ taip pat prognozuoja, kad „Apple“ siuntimo apribojimai dėl branduolių trūkumo bus sušvelninti 2022 m. vasario mėn.
Lustų gamintojų pateiktos prognozės yra gana konservatyvios. GF Semiconductor teigė, kad GF gamybos pajėgumai iki 2023 m. buvo rezervuoti; „Intel“ taip pat mano, kad lustų tiekimo problema nepagerės iki 2023 m.; TSMC taip pat teigė, kad jos gamybos pajėgumai yra riboti. Ruožas truks iki kitų metų. Konservatyvios lustų gamintojų prognozės dažniausiai kyla dėl paklausos nenuspėjamumo. Kaip sakė Zhang Zhongmou, pagrindinė dabartinio branduolių trūkumo priežastis yra ta, kad paklausa neįvertino lustų paklausos, o ne gamintojo gamybos pajėgumų.
Visos automobilių pramonės pastangos nuo tiekėjų iki pasrovių leido automobilių pramonei, kuriai labiausiai trūksta branduolių, įžvelgti viltį išlaisvinti savo gamybos pajėgumus. Daugelis vietinių ir užsienio automobilių gamyklų, tokių kaip „Ford“, „GM“, „Geely“ ir kt., paskelbė apie savo įėjimą į puslaidininkių pramonę ir savo pačių sukurtų lustų kūrimą. Tuo pat metu epidemija Malaizijoje, pagrindinėje daugelio pagrindinių automobilių puslaidininkių gamintojų gamybos vietoje, sumažėjo, o automobilių puslaidininkių gamintojų, tokių kaip „Infineon“ ir „STMicroelectronics“, gamybos pajėgumai sumažėjo. Šiuo atžvilgiu Cui Dongshu, Nacionalinės lengvųjų automobilių rinkos informacijos jungtinis generalinis sekretorius, sakė, kad dėl neskaidraus lustų tiekimo tikimasi, kad lustų tiekimas iki 2021 m. pabaigos vis tiek turės tam tikrą spaudimą. -terminės perspektyvos, dėl ir toliau nesugebėjimo kompensuoti atsargų ketvirtąjį ketvirtį, metų pabaigoje bus sunku impulsuoti. Tikimasi, kad tam tikra paklausa pereis į 2022 m.
Puslaidininkių trūkumas yra gamybos pajėgumų trūkumas, ar kažkas kaupia atsargas?
Remiantis TrendForce' konsultaciniais duomenimis, 12 colių plokštelių gamybos pajėgumų CAGR nuo 2019 iki 2023 m. yra 12 % per 5 metus. Priešingai, 5 metų CAGR 8 colių plokštelių gamybos pajėgumams yra tik 3%. Remiantis Semi duomenimis ir metine ataskaita, pasaulinę 8 colių plokštelių rinką daugiausia sudaro 7 įrenginių tipai, iš kurių MOS loginiai įrenginiai sudaro apie 25%, analoginiai įrenginiai sudaro apie 22%, optoelektroniniai įrenginiai. apie 16%, o atskiri galios įrenginiai sudaro apie 15%. %, mikrologiniai įrenginiai sudarė apie 9%, saugojimo įrenginiai apie 8%, jutikliai apie 5%. Anksčiau 8 colių plokštelių liejykla pramonėje buvo laikoma nepakankamai pažangia gamybos linija. Tačiau dėl atsigavimo terminalų rinkose, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų ir naujų energetinių transporto priemonių, 8 colių plokštelių pasiūla buvo nedidelė.
Yra nuomonė, kad puslaidininkių šerdies trūkumą sukėlė tarpininkų atsargos, tačiau iš tikrųjų toks požiūris yra pernelyg absoliutus. Šiuo atžvilgiu bendras puslaidininkių pramonės atstovas paaiškino, kad"Žvelgiant iš produktų, kurių rinkoje nėra sandėlyje, rūšių perspektyvos, prekių trūkumas šiais metais yra ne tik sutelktas tam tikroje kategorijoje, bet visų tipų puslaidininkių nėra sandėlyje. . Jei vienos rūšies gaminių nėra sandėlyje, tai vis tiek galima suprasti kaip puslaidininkių periodiškumą; Tačiau turint omenyje visą prekių asortimentą sandėlyje, pagrindinę priežastį sunku paaiškinti atsargų kaupimu."
Tačiau šis agentas taip pat teigė, kad kaupimo elgesys nėra visiškai neegzistuojantis. Iš paeiliui išleistų daugelio anksčiau sunkiai randamų MCU rinkoje matyti, kad puslaidininkių prekiautojai turi didelę spekuliacijų tikimybę. Tačiau vyriausybė sustiprino šio elgesio kontrolę. Šių metų rugsėjį Valstybinė rinkos priežiūros administracija skyrė baudas trims automobilių lustų platintojams už automobilių lustų kainų padidinimą ir pareiškė, kad atidžiai stebės kainų tvarką lustų srityje, stabdys kaupimą ir eskalavimą. . Neteisėti veiksmai, pvz., kainos. Tačiau atsargų kaupimo ir atsargų išpirkimo santykis yra tas, kad atsargų išpirkimas leidžia tarpininkams pamatyti pagundą kaupti atsargas, o ne kaupti atsargas, dėl kurių atsiranda atsargų pasibaigimas.
Panikos atsargų kaupimas iš tikrųjų yra viena iš svarbių priežasčių, didinančių tiekimo grandinės trūkumą. IRT rinkoje terminalų surinkimo gamyklų atsargų lygis yra žymiai didesnis nei anksčiau. Ankstesniame veiklos modelyje didžiąją atsargų dalį padengdavo agentai ir agentai, tačiau 2021 m. jai įtakos turėjo trūkumas. Terminalų surinkėjai nerimavo dėl nepakankamos medžiagų šaltinių kontrolės, todėl greitai traukė prekes į savo sandėlius. Rinkos vertinimais, surinkimo gamyklų atsargų apyvartos dienos yra maždaug 2 mėnesiais ilgesnės nei įprastai. Rinkoje kaupiasi ne tik puslaidininkių prekeiviai, bet ir puslaidininkių paklausėjai. Tai gali patvirtinti ir DRAM rinkos kainų mažėjimo tendencija. „IC Insights“ duomenys rodo, kad vidutinė DRAM pardavimo kaina rugsėjį nukrito 3 proc., ir taip yra būtent dėl to, kad kompiuterių ir serverių gamintojai pirmąjį pusmetį sukaupė daug DRAM, o gamyba – antrąjį pusmetį. metai pateko į atsargų sunaudojimo stadiją. Remdamasi šia situacija, „IC Insights“ prognozuoja, kad ketvirtojo ketvirčio DRAM kainos kris nuo 0 iki 5%.
Pradeda ryškėti šerdies palengvinimo signalo trūkumas
Atrodo, kad automobilių pramonė, kuriai labiausiai trūksta pagrindinių, išgyveno sunkiausią akimirką. Tai atsispindėjo daugelyje automobilių pramonės aspektų. „Volkswagen“ finansų direktorius Arno Antilitzas teigė, kad lustų tiekimas stabilizuojasi, o „Toyota“, „Nissan“ ir „Honda“ taip pat teigė, kad artimiausiu metu padidins gamybą. GM atstovas sakė, kad pirmąją lapkričio savaitę GM' surinkimo gamykla Šiaurės Amerikoje pirmą kartą nebuvo uždaryta dėl branduolių trūkumo.
Be automobilių gamintojų, galinčių patvirtinti šerdies trūkumo mažinimą, lustų pasiūla palengvėjo ir 4S parduotuvėse. Cui Dongshu teigė, kad pagerėjo nedidelis pagrindinių lustų tiekimas, o lengvųjų automobilių gamybos atsigavimas apskritai pagerėjo. Koordinuojant atitinkamiems padaliniams, bendri lengvųjų automobilių rinkos rodikliai pradėjo stabilizuotis. Žurnalistas sužinojo, kad vietinių modelių su „Jaguar Land Rover“ prekės ženklu pasiūla išaugo maždaug 20%, palyginti su praėjusiais keliais mėnesiais; „Dongfeng Honda'“ pasiūla ketvirtąjį ketvirtį išaugo 50%, palyginti su trečiuoju ketvirčiu. Kai kurios 4S parduotuvės teigė, kad „anksčiau automobilį pasiimti prireikė daugiau nei 2 mėnesių, tačiau dabartinis paėmimo ciklas sutrumpėjo iki vieno iki pusantro mėnesio“. Žurnalistas sužinojo, kad kai kuriuos populiariuosius BBA modelius jau galima įsigyti „Beijing 4S“ parduotuvėse. , Tuo pačiu metu atnaujintas populiariausių šalies modelių pranašumas.
Kalbant apie tiekimo grandinę, ICViews sužinojo iš bendro kartos lygio, kad MCU trūkumas buvo sumažintas. Tuo pačiu metu reporteris daugelyje puslaidininkių tiekimo mainų grupių nustatė, kad daugelio MCU, kurių anksčiau nebuvo sandėlyje, tiekimo informacija palaipsniui didėja.
Tarp daugelio puslaidininkių tiekimo mainų grupių STMicroelectronics nebėra menka.
Kai kurie OEM gamintojai nebenori rasti vietinės gamybos MCU pakaitalų. Kai kurie OEDM teigė: „Anksčiau esant dideliam branduolių trūkumui, naujienos iš pradinės gamyklos buvo tai, kad prekių tiekimas ar platinimas anksčiau bus nutrauktas, todėl jie nori rasti vietinių alternatyvų. Produktai; o dabartinė ne tokia skubi vietinės gamybos produktų paklausa daugiausia atsiranda dėl laipsniško tiekimo atnaujinimo gavus pirminį gamintojo pranešimą."
Yra daugiau sprendimų nei sunkumų
Grįžtant prie pradžios pastraipos, pagrindiniai gamintojai plečia naujas gamyklas, o vyriausybės visame pasaulyje taip pat aktyviai skatina puslaidininkių įmonių gamybą. Esant tokiai tendencijai, šerdies trūkumo tendencija parodė vingio tašką.
Naujos rinkos, tokios kaip naujos energijos transporto priemonės, Metaverse, 5G ir net 6G, išlaiko didelę puslaidininkių rinkos paklausą; nauja ekonominė forma, kurią sudaro dvigubo anglies kiekio tikslas, kelia naujus reikalavimus puslaidininkių pramonei; Pekino vertybinių popierių birža gali atnešti mažas ir vidutines puslaidininkių įmones Artėjantis kapitalo dividendas... 2021 m. Žiema jau praėjo, ar pavasaris gali būti toli?