Naujausioje WSTS (Pasaulio puslaidininkių prekybos statistikos organizacijos) ataskaitoje prognozuojama, kad 2021 m. pasaulio puslaidininkių pramonės pajamos pasieks 552,96 mlrd. pradžios iki 25,6 proc. Tačiau 2021-aisiais visą laiką dainuojanti puslaidininkių pramonė taip pat patyrė lustų trūkumo, tiekėjų kainų kilimo ir milžiniškos gamybos plėtros peripetijų.
Daugelis pramonės atstovų interviu Kinijos verslo naujienų žurnalistui teigė, kad 2021 m. pasaulinė integrinių grandynų pramonė ir toliau išgyvens dilemą dėl nepakankamų gamybos pajėgumų ir nepakankamo tiekimo. Nors pasaulinės puslaidininkių kompanijos ir toliau plečia savo gamybą ir pajėgumus, jos vis dar nėra trumpalaikės. Matydamas pasiūlos ir paklausos balanso vingio taško atėjimą.
Trūksta pagrindo tampa pagrindine tema
& quot;gyslių trūkumas" prasidėjo antroje 2020 m. pusėje ir tęsėsi iki 2021 m. Tai tapo didžiausia dilema, su kuria šiuo metu susiduria puslaidininkių pramonė.
Dėl 5G, AI (dirbtinio intelekto), autonominio vairavimo ir buitinės elektronikos pramonės plėtros sparčiai augant puslaidininkių rinkai pasaulinių liejyklų pajėgumų visada trūko, o lustų trūkumas sustiprėjo. Naujausias rinkos analizės agentūros „Susquehanna Financial Group“ tyrimas rodo, kad lustų pristatymo ciklas 2021 m. lapkritį vėl pailgės iki 22,3 savaitės. Be to, žymiai pailgėjo galios valdymo lustų ir mikrovaldiklių lustų pristatymo laikas bei daugelio tiekimo spaudimas. produktai bus perduoti iki 2022 m.
Dėl įtemptos tiekimo grandinės puslaidininkių pramonės kainų didinimo laiškai"skraido per visą dangų". Pradedant nuo liejyklų gamybos, pakavimo ir bandymų gamintojų iki Renesas, NXP, STMicroelectronics ir kitų lustų gamintojų, skelbiami kainų didinimo pranešimai.
Šerdies trūkumas tam tikru mastu taip pat riboja sparčią pramonės plėtrą. Pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų lustų srityje rinkos tyrimų agentūros „Canalys“ duomenys rodo, kad 2021 metų trečiąjį ketvirtį dėl lustų ir kitų komponentų trūkumo tiekėjai nepajėgia patenkinti klientų įrangos poreikio. Pasaulyje išmaniųjų telefonų pardavimai sumažėjo 6%.
Nepagailėjo Apple, Samsung ir kiti mobiliųjų telefonų gamintojai. Apple generalinis direktorius Timas Cookas tiesiai šviesiai pasakė, kad dėl epidemijos lustų gamintojų trūkumas' Dėl tiekimo „Apple“ 2021 m. fiskalinių metų ketvirtąjį ketvirtį neteks 6 mlrd.
Šiame branduolių trūkumo etape ypač nukentėjo automobilių pramonė. Remiantis naujausia konsultacinės bendrovės „AlixPartners“ rinkos analizės ataskaita, manoma, kad lustų trūkumo problema 2021 m. sumažins pasaulinės automobilių pramonės' 7,7 mln. dolerių.
„TrendForce“ analitikas Qiao An išanalizavo, kad 2021 metais pasaulinė liejyklų pramonė (gamintojai, atsakingi už lustų gamybą) susidurs ne tik su nepakankamų gamybos pajėgumų, bet ir su netolygiu gamybos pajėgumų ir išteklių pasiskirstymu problema. Pastaruoju metu kai kurie terminaliniai produktai (pavyzdžiui, išmanieji telefonai) pateks į tradicinį ne sezono ciklą, sumažėjęs paklausos tempas sumažino skubų spaudimą prekių ženklų gamintojų tiekimo grandinei, o kartu ir gamybos pajėgumų išteklių perskirstymą. lėmė tai, kad iš pradžių labai trūksta programų kategorijų, skirtų daliai gamybos pajėgumų gauti; bet priklausomai nuo kiekvieno proceso tiekimo situacijos, vis dar yra Kai kurios"ilgos ir trumpos medžiagos" (ilgos ir trumpos medžiagos atitinkamai reiškia daugiau ir sandarių tiekiamų dalių).
Milžinai stengiasi plėsti gamybą
Paklausos ir pasiūlos disbalanso spaudimu dėl gamybos pajėgumų trūkumo ir didelės paklausos pasaulinės liejyklos įmonės negali ramiai sėdėti ir nusprendė plėsti gamybą.
Naujausioje ICINSIGHTS tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad skaičiuojama, kad pasaulinės puslaidininkių kapitalo išlaidos 2021 metais pasieks rekordines 152 milijardus JAV dolerių, iš kurių maždaug trečdalį sudarys liejyklų įmonių kapitalo išlaidos.
Šiame gamybos plėtros etape didžiausią naštą tenka pirmaujančioms liejykloms. Dar 2021 metų kovą „Intel“ paskelbė, kad išleis 20 milijardų JAV dolerių, kad pastatytų dvi naujas lustų gamyklas Arizonoje, JAV. Naujosios gamyklos daugiausia orientuojasi į liejyklų verslą ir gamina ARM technologijos lustus kitiems gamintojams.
TSMC paskelbė, kad per ateinančius trejus metus investuos 100 milijardų JAV dolerių, kad padidintų gamybos pajėgumus. Verta paminėti, kad TSMC investavo 12 milijardų JAV dolerių, kad įkurtų visiškai priklausančią dukterinę įmonę Arizonoje, JAV. Prasidėjo statybos. Tikimasi, kad įranga į gamyklą pateks 2022 m. antroje pusėje. 5 nm (nanometrų) 1 fazės projektas, kurio mėnesinė produkcija – 20 000 plokštelių, bus pradėta masinė gamyba 2024 m.
Be jau patvirtintos naujos 5 nm gamyklos Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 28 nm Nanjing gamyklos Kinijoje plėtros plano, TSMC taip pat aktyviai planuoja statyti naują 28 nm gamyklą Japonijoje ir naują 12 nm gamyklą Vokietijoje.
Be to, „Samsung“ ir „SK Hynix“, kurių būstinė yra Pietų Korėjoje, taip pat paskelbė apie plėtros planus.
Nedaug atsilieka ir buitinės liejyklos. 2021 m. rugsėjo 2 d. SMIC paskelbė apie ketinimą įkurti bendrą įmonę Šanchajaus Lingango bandomojoje laisvosios prekybos zonoje kartu su Šanchajaus laisvosios prekybos bandomosios zonos Lingang naujosios zonos valdymo komitetu. Bendra įmonė planuoja sukurti 100 000 vienetų gamybos pajėgumus. Šio mėnesio liejyklos gamybos linijos projekte pagrindinis dėmesys skiriamas integrinių grandynų liejyklos ir techninių paslaugų teikimui 28 nm ir aukštesnėse technologijose.
Pranešama, kad į projektą planuojama investuoti apie 8,87 mlrd. Jei SMIC jau pradėjo plėtros planus Pekine ir Šendžene, bendros investicijos į tris projektus prilygsta maždaug 121,7 mlrd. RMB.
Be SMIC, vietiniai gamintojai, tokie kaip Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) ir Wingtech (600745.SH), taip pat paskelbė apie plėtros planus.
Remiantis SEMI (Tarptautinės puslaidininkių pramonės asociacijos) statistika, nuo 2020 iki 2024 metų bus 60 naujų arba išplėstų 12 colių (colių) gaminių. Tarp šių 60 12 colių vaflių gaminių yra 6 Amerikoje, 10 Europoje / Viduriniuose Rytuose ir 44 Azijoje. Per tą patį laikotarpį masinei gamybai bus pradėtos gaminti 25 8 colių plokštelės. Todėl nuo 2020 iki 2024 metų bendra 12 colių plokštelių talpa turėtų padidėti 48%, o bendra pasaulinių 8 colių plokščių talpa padidės 18%.
Tačiau drožlių trūkumas gali nesibaigti per trumpą laiką, nes didžiosios liejyklos spartina savo pajėgumų plėtrą.
„Xintai Securities Semiconductor“ analitikas Wang Zhiwei teigė, kad prireiks maždaug dvejų ar trejų metų, kol nauji liejyklos gamybos pajėgumai padidės nuo projekto sukūrimo, paleidimo, bandymų, bandomosios gamybos iki pajėgumų panaudojimo. Naujos liejyklos priklauso nuo sudėtingų veiksnių, tokių kaip technologijos, talentai, procesų srautas ir kt. Sprendžiant iš dabartinės pažangos, didžiausių liejyklų nauji gamybos pajėgumai bus greičiausi iki 2022 m., o tai per trumpą laiką nepalengvins ankštų pajėgumų. laiko periodas. sąlyga.
„TrendForce Consulting“ taip pat mano, kad po dvejus metus iš eilės trukusio&drožlių trūkumo" didžiosios liejyklos paskelbė, kad jų išplėsti gamybos pajėgumai bus pradėti 2022 m., o nauji pajėgumai bus sutelkti į 40 nm ir 28 nm procesus. Itin siauras lustų tiekimas šiame etape bus šiek tiek palengvintas. Tačiau kadangi laikas, kai nauji gamybos pajėgumai prisideda prie produkcijos, nukrenta antroje 2022 m. pusėje, kuri yra tradicinis piko sezonas, remiantis prielaida, kad tiekimo grandinė aktyviai kaupia atsargas metų pabaigos festivaliui, pajėgumų reiškinys. palengvėjimas gali būti neaiškus. Be to, nors kai kuriuos 40/28 nm proceso komponentus galima šiek tiek palengvinti, 8 colių 0,1X ir 12 colių 1Xnm procesai, kurių šiuo metu trūksta, vis tiek gali būti puslaidininkių tiekimo grandinės kliūtis dėl riboto padidėjimo. gamyboje. Todėl apskritai liejyklų gamybos pajėgumai 2022 metais vis dar bus šiek tiek įtemptos rinkos sąlygos. Nors tikimasi, kad kai kurios dalys bus palengvintos,"ilgos ir trumpos medžiagos" problemos ir toliau paveiks kai kuriuos galutinius produktus.
Ar gali"pagrindinis trūkumas" bus palengvintas 2022 m.
& quot;Mano nuomone, 2022 m. įvyks atvirkštinė padėtis." „Ziguang Zhanrui“ generalinis direktorius Chu Qing prieš kelias dienas sakė, kad po beveik metus trukusio lustų tiekimo trūkumo iki 2022 m. trečiojo ketvirčio ji pradės pakankamai tiekti iš tiekimo trūkumo etapo. Etapas, o tada į perteklinės pasiūlos stadiją.
Tačiau Qiao An teigė, kad dabartinį branduolio trūkumą lemia keli veiksniai, įskaitant epidemiją, geopolitiką ir skaitmeninę transformaciją. 2022 m. pirmiau minėti trys veiksniai vis dar turės įtakos ir neapibrėžtumo paklausos pusėje; iš pajėgumų didinimo Žvelgiant, priklausomai nuo skirtingų procesų kategorijų pajėgumų padidėjimo masto, kai kurie procesų trūkumai turės galimybę sumažinti. Tačiau 8 colių plokštelių pagrindu pagaminti produktai, tokie kaip PMIC ir MOSFET, turi palyginti ribotą 8 colių augimą. Esant tokioms aplinkybėms, bijau, kad trūkumas išliks. Lengvatos padėtis skirsis priklausomai nuo kiekvieno proceso gamybos pajėgumų padidėjimo. Šiuo metu pastebima, kad 1Xnm arba 8 colių gamybos pajėgumai su santykinai ribotu augimu 2022 m. išliks trūkumas, o likę procesai turės galimybę gauti tam tikrą reljefą antroje metų pusėje. atrišti.
Zhao Yi, vyriausiasis Rytų Azijos Qianhai vertybinių popierių tyrimų instituto elektronikos pramonės analitikas, taip pat mano, kad, palyginti su sparčiu pasaulinės puslaidininkių rinkos augimu 2021 m., 2022 m. augimo tempas turėtų sumažėti, tačiau jis ir toliau išliks. dviženklis augimas per metus. Pramonės' aukštas bumas tęsis, o nuosmukio ciklas gali būti atidėtas.
Zhao Yi išanalizavo, kad, viena vertus, paklausos pusėje automobilių elektronikos, daiktų interneto (dirbtinio intelekto daiktų interneto), AI ir kitų pramonės šakų augimas paskatino lustų paklausos augimą. Tuo pačiu metu pasaulinis branduolių trūkumas paskatino tolesnius klientus pakeisti atsargų kaupimo strategijas, o mašinų gamintojai dažniausiai naudojasi didelėmis atsargų strategijomis, o lustų atsargos padidėjo. Kita vertus, pasiūlos pusėje tikimasi, kad 2022 m. antrąjį pusmetį palaipsniui bus atlaisvinti nauji gamybos pajėgumai. Produktų, įskaitant maitinimo lustus ir analoginius lustus, gamybos pajėgumai 2022 m. pirmąjį pusmetį išliks trūkumas, kainos ir toliau augs, o pramonės gerovė išliks aukšta. . Tikimasi, kad pramonės' siaura pasiūla ir paklausa nepalengvės bent iki trečiojo 2022 m. ketvirčio.